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國際資訊 | 布魯克納觀察：阿根廷雙向拉伸薄膜市場——改革陣痛后的復(fù)蘇與本土化突圍
要點(diǎn)前瞻：
· 改革釋放進(jìn)口紅利：貿(mào)易自由化助推進(jìn)口額大增41.7%，薄膜供應(yīng)鏈迎來變局。
· BOPP反彈但承壓：烘焙行業(yè)拉動(dòng)需求回升，亞洲低價(jià)膠帶膜沖擊本土市場。
· BOPET全靠進(jìn)口：寵物食品成核心驅(qū)動(dòng)力，全部依賴巴西供應(yīng)。
· 零售與政策雙夾擊：本土商超主導(dǎo)、強(qiáng)制標(biāo)簽制度壓降庫存，供應(yīng)商經(jīng)營艱難。
市場概況
阿根廷是南美洲第二大經(jīng)濟(jì)體，在經(jīng)歷了多年政府超支、財(cái)政赤字和高通貨膨脹之后，正在進(jìn)行重大改革。自Javier Milei總統(tǒng)于2023年12月就職以來，其政府實(shí)施了激進(jìn)的改革措施，減少了赤字，降低了貧困率，并抑制了通貨膨脹。然而，削減公共開支和工資上漲也導(dǎo)致了就業(yè)率下降，尤其是在建筑和制造行業(yè)。
盡管阿根廷在2023年和2024年出現(xiàn)過經(jīng)濟(jì)萎縮，但其經(jīng)濟(jì)前景正在改善。2025年的GDP增長預(yù)測超過了南美洲其他國家。為支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國際貨幣基金組織于2025年4月批準(zhǔn)了一項(xiàng)200億美元的擴(kuò)展基金，阿根廷也正與美國協(xié)商以尋求進(jìn)一步支持。
改革推動(dòng)了貿(mào)易自由化，放寬了進(jìn)口和支付限制，為制造商提供了助力，并拓寬了國際市場準(zhǔn)入。根據(jù)阿根廷外交部的數(shù)據(jù)，2025年前8個(gè)月，進(jìn)口額同比增長41.7%，出口額同比增長6.2%。
BOPP薄膜最早于20世紀(jì)80年代由快消品生產(chǎn)商Arcor集團(tuán)在阿根廷進(jìn)行生產(chǎn)。其位于科爾多瓦的工廠現(xiàn)由該國最大的薄膜生產(chǎn)商Vitopel Argentina運(yùn)營，該公司于2015年從Vitopel do Brasil拆分后成立。自2019年起，Vitopel也開始生產(chǎn)流延聚丙烯薄膜，成為阿根廷唯一的CPP生產(chǎn)商，并計(jì)劃在2026年進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。
Oben集團(tuán)是當(dāng)?shù)匚ㄒ坏牧硪患疑a(chǎn)商，在布宜諾斯艾利斯運(yùn)營一條8.7米寬的生產(chǎn)線。其位于坎帕納的工廠因出口下滑和嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘轉(zhuǎn)向服務(wù)國內(nèi)市場，并于2018年關(guān)閉。隨著近期貿(mào)易自由化和外匯管制的解除，雖然進(jìn)口變得更加容易，但BOPP出口量依然很小，且主要銷往鄰近的南美洲國家。
零售格局變遷
現(xiàn)代零售是驅(qū)動(dòng)阿根廷軟包裝市場增長的關(guān)鍵動(dòng)力。多年的惡性通脹促使消費(fèi)者偏好小包裝、價(jià)格實(shí)惠的包裝尺寸和可重復(fù)灌裝的袋子，尤其是在家居用品領(lǐng)域。由于購買力有限，越來越多的人選擇在家做飯而非外出就餐，這既讓零售商受益，也推動(dòng)了包裝需求。
零售行業(yè)由本土連鎖品牌主導(dǎo)，如Coto、Disco和Jumbo。國際品牌則紛紛退出市場，沃爾瑪于2020年出售給Grupo de Narváez，寶潔于2023年退出，家樂福近期也宣布撤離。自有品牌和批發(fā)渠道因價(jià)格更低、產(chǎn)品種類更豐富而日漸受到歡迎。
大多數(shù)加工商專注于食品領(lǐng)域，主要企業(yè)包括Arcor、Celomat和Petropack。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，包括需求低于預(yù)期和金融波動(dòng)，迫使加工商精簡運(yùn)營并維持較低庫存，這給薄膜生廠商帶來了艱難的經(jīng)營環(huán)境。
雙向拉伸薄膜需求
2025/2024年阿根廷BOPP終端應(yīng)用市場份額
對(duì)雙向拉伸薄膜的需求同樣主要由現(xiàn)代零售業(yè)的興起所驅(qū)動(dòng)，食品是主要應(yīng)用領(lǐng)域。但由于消費(fèi)者購買力下降和謹(jǐn)慎消費(fèi)行為，2024年該國的包裝行業(yè)再次面臨困難。2023年，阿根廷針對(duì)所有加工食品強(qiáng)制推行營養(yǎng)信息標(biāo)簽制度，要求包裝正面必須使用黑色八角形警示標(biāo)識(shí)，以向消費(fèi)者提示鈉、糖、脂肪和卡路里含量超標(biāo)。這一政策要求品牌商必須在寬限期屆滿前消化完所有舊包裝薄膜庫存，造成市場需求暫時(shí)性萎縮，帶來負(fù)面影響。
繼2023年BOPP薄膜需求下滑之后，2024年在餅干和烘焙行業(yè)拉動(dòng)下出現(xiàn)反彈。餅干和曲奇的包裝正逐步轉(zhuǎn)向特種熱封材料，以延長保質(zhì)期，同時(shí)采用便于攜帶、即開即食的包裝形式。膠帶是最大的非食品應(yīng)用領(lǐng)域，約占BOPP消費(fèi)量的8%，不過，價(jià)格更低的亞洲大宗膠帶膜正日益取代本地產(chǎn)品。
BOPET薄膜的需求隨著人口增長而穩(wěn)步上升，據(jù)本地消息人士稱，其在軟包裝市場中的占比約為15%。阿根廷不生產(chǎn)BOPET薄膜，主要從巴西進(jìn)口，巴西的Terphane公司現(xiàn)歸Oben集團(tuán)所有，后者是目前南美洲唯一的BOPET生產(chǎn)商。日益增長的寵物食品市場，尤其是高端和可持續(xù)產(chǎn)品，是驅(qū)動(dòng)BOPET消費(fèi)的關(guān)鍵，多家寵物食品制造商正在擴(kuò)大生產(chǎn)，以服務(wù)出口和本地市場。
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