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局勢(shì)下 ：聚乙烯下半年市場(chǎng)預(yù)期如何？
【中國(guó)塑料機(jī)械網(wǎng) 市場(chǎng)速覽】聚乙烯(PE)作為五大合成樹脂之一，是合成樹脂中產(chǎn)能巨大、需求量較多的品種之一。 據(jù)悉，2017年聚乙烯產(chǎn)能新增600多萬(wàn)噸，其中線性新增多，達(dá)到300多萬(wàn)噸，產(chǎn)能已達(dá)到1.1億噸。2017年聚乙烯需求已經(jīng)達(dá)到9200萬(wàn)噸左右，增長(zhǎng)3.8%，需求的增長(zhǎng)保持了一個(gè)非常好的水平。如今，2018年已過(guò)半，聚乙烯經(jīng)歷過(guò)短暫的市場(chǎng)震蕩，市場(chǎng)行情一直備受行業(yè)關(guān)注。在環(huán)境下，聚乙烯產(chǎn)能、供需都有哪些新變化？下半年聚乙烯行情又將何去何從?
東南亞聚乙烯市場(chǎng)將面臨產(chǎn)能過(guò)剩
數(shù)據(jù)顯示，下半年?yáng)|南亞聚乙烯市場(chǎng)可能面臨供應(yīng)過(guò)剩。其主要原因是該地區(qū)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求變?nèi)?，以及中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)塑料原料PE貿(mào)易量所產(chǎn)生的影響。一方面，美國(guó)作為世界上的PE產(chǎn)能大國(guó)，預(yù)計(jì)將增加PE產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年。而中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)將使美國(guó)PE進(jìn)入中國(guó)受到阻礙，這意味著美國(guó)將有更多PE產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)入東南亞地區(qū)。而另一方面，東南亞地區(qū)各國(guó)聚乙烯市場(chǎng)活動(dòng)并不是很活躍，本身對(duì)PE需求不大，將難以吸收美國(guó)多出的供應(yīng)量。部分市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)，受供應(yīng)增加和需求疲軟的影響， 7、8月份東南亞地區(qū)PE價(jià)格將較6月有所回落，補(bǔ)庫(kù)活動(dòng)有望在第三季度末開始。
此外，二季度大部分時(shí)間，東南亞當(dāng)?shù)刎泿艃睹涝H值也抑制了對(duì)進(jìn)口的總體需求。雖然目前PE價(jià)格保持穩(wěn)中趨升走勢(shì)，但第二季度大部分PE品種的價(jià)格上升趨勢(shì)無(wú)法持續(xù)。東南亞地區(qū)貨幣走弱使美元計(jì)價(jià)的進(jìn)口PE成本更高，因而聚乙烯強(qiáng)勁上漲趨勢(shì)開始走弱也是意料之中。不過(guò)，由于亞洲市場(chǎng)整體供應(yīng)預(yù)計(jì)將趨于緊張，該地區(qū)丙烯價(jià)格的下行壓力可能是暫時(shí)的。
美國(guó)線性低密度聚乙烯價(jià)格下跌
5月份，美國(guó)線性低密度聚乙烯樹脂(LLDPE)的平均售價(jià)為3美分/磅，其在前兩個(gè)月價(jià)格持平，隨后出現(xiàn)下跌3%的情況。而高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)的價(jià)格則持平。由于整個(gè)北美地區(qū)新產(chǎn)能的影響開始顯現(xiàn)，美國(guó)和加拿大的PE銷售在4月份基本良好。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)HDPE的區(qū)域銷售額增長(zhǎng)了7.5%，而LLDPE的銷售額則增長(zhǎng)了近12個(gè)百分點(diǎn)。然而，其LDPE的銷售卻陷入困境，下滑了近2個(gè)百分點(diǎn)。
消息人士表示，盡管HDPE和LDPE的價(jià)格連續(xù)第三個(gè)月保持不變，但在今年5月，HDPE的供應(yīng)緊張，而LDPE的供應(yīng)也很緊俏。因此，對(duì)于HDPE而言，美國(guó)國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)近7%，出口增長(zhǎng)近10%。LDPE在2018年初的國(guó)內(nèi)銷售額下降了1%，而出口銷售下降了3個(gè)百分點(diǎn)。另外，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，美國(guó)聚乙烯在中國(guó)的市場(chǎng)將嚴(yán)重縮水，面對(duì)產(chǎn)能壓力正在積極尋求其他外銷市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)預(yù)期偏差，行情反彈仍可期
今年6月份，國(guó)內(nèi)聚乙烯行情普遍出現(xiàn)預(yù)期偏差，三大利空讓市場(chǎng)心態(tài)不容樂觀。一是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)增多，而需求逐漸萎縮，價(jià)位成交狀況不景氣。例如，國(guó)內(nèi)線性低密度聚乙烯樹脂(LLDPE)以及高密度聚乙烯(HDPE)陸續(xù)下滑，低密度聚乙烯(LDPE)則相對(duì)穩(wěn)定。二是進(jìn)口資源消化緩慢，且前期吸引到資源偏多，而國(guó)內(nèi)需求一直平淡，港口庫(kù)存消化較慢，聚乙烯供應(yīng)商普遍存在降庫(kù)壓力。但因前期貨源成本較高，短期內(nèi)整體價(jià)格難以出現(xiàn)大幅下滑。三是整個(gè)聚乙烯市場(chǎng)預(yù)期較差，需求萎縮明顯，行情轉(zhuǎn)而回落。特別是6月份各產(chǎn)品仍處于需求淡季。同時(shí)，由于 HDPE本身產(chǎn)能偏少，近兩年擴(kuò)能也對(duì)市場(chǎng)沖擊較大。截至當(dāng)前，國(guó)內(nèi)HDPE均價(jià)下滑8%，LLDPE均價(jià)下滑4%，而LDPE受資源短缺的影響，其行情相對(duì)較為樂觀。
當(dāng)然，廢塑料市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能亦有一定影響。廢塑料的來(lái)源有國(guó)內(nèi)廢塑料和進(jìn)口廢塑料兩種。自2017年底我國(guó)嚴(yán)令禁止廢塑料進(jìn)口后，對(duì)國(guó)內(nèi)塑料市場(chǎng)產(chǎn)生了很大影響。近幾年中國(guó)聚乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)需求的增速。 2018年前四個(gè)月，國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量大概增長(zhǎng)3.1%，進(jìn)口增加458萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.3%。由于廢舊塑料的取消，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)整個(gè)聚乙烯的需求大概在3000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%左右，其中大概有2-3個(gè)百分點(diǎn)來(lái)替代廢舊塑料。
此外，中美貿(mào)易戰(zhàn)是個(gè)懸而未決的話題，由于目前國(guó)內(nèi)聚乙烯的增量主要來(lái)自于美國(guó)，若聚乙烯原料進(jìn)口減少，國(guó)內(nèi)聚乙烯供應(yīng)量則可能增長(zhǎng)放緩甚至趨于緊缺。且隨著下游需求旺季的到來(lái)，2018年下半年國(guó)內(nèi)聚乙烯行情反彈可期。三季度是聚乙烯傳統(tǒng)的需求旺季，以農(nóng)膜為例，8月左右是棚膜儲(chǔ)備期，9至11月份是旺季，下游農(nóng)膜行業(yè)開工率陸續(xù)提升，需求逐步釋放，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)聚乙烯價(jià)格有一定提振作用。因此，下半年國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)預(yù)期較樂觀。
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數(shù)據(jù)資料參考來(lái)源：廢塑料新觀察、中塑在線、環(huán)球塑化、金聯(lián)創(chuàng)
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